一、誘人的蛋糕
從全球醫(yī)藥市場來看,降血脂無疑是一個蘊含無限商機的“金礦”。
2002年全球最暢銷的200種藥品中,有8種是降血脂產(chǎn)品;全球銷量排名第一第二的藥品全是降血脂藥品,分別是輝瑞的Lipitor(阿伐他。┖湍说腪ocor(辛伐他。A钊瞬毮康氖,降血脂藥品在過去的5年中,仍保持著每年9%的快速增長態(tài)勢。在降血脂藥品取得驕人成績的背后,是現(xiàn)代病——高脂血癥的高發(fā)病率。
在過去二十年間,隨著國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展,中國人的食物消費發(fā)生了很大變化,盡管中國人的膳食組成仍然是以植物性食
物為主體,但動物性食物和油脂的消費已經(jīng)出現(xiàn)了大幅度上升,而谷類和薯類等植物性食物的消費卻呈下降趨勢。中國人膳食結(jié)構(gòu)的變化,帶來最顯著的效應就是——高脂血癥發(fā)病率的不斷提升。專家估計,全國30歲以上的成年人中間,血脂偏高的比例大約在10-20%左右,估計中國的高脂血癥患者高達9000萬。 高血脂的高發(fā)病率,已經(jīng)在中國人的疾病模式中體現(xiàn)出來了。衛(wèi)生部《2003年中國衛(wèi)生統(tǒng)計提要》中顯示,中國人死亡原因中,約32%死于心腦血管病,也就是說,2002年每三個死亡的中國人中間就有一個死于心腦血管病,而這些心腦血管病患者,絕大多數(shù)死于高血脂導致的動脈硬化。在我國第一大城市上海,居民死因前2位已從50年代的麻疹、肺結(jié)核變?yōu)楝F(xiàn)在的心腦血管病、惡性腫瘤,其中心臟病死亡率已超過日本。
對于經(jīng)濟快速發(fā)展的中國來說,高血脂在整個21世紀,都會是中國人健康的最大威脅。高血脂,將成為中國人整個21世紀的心病。
既然高血脂能夠帶來動脈硬化,進而導致患者死于心腦血管病。那么降低心腦血管病死亡率最有效的措施,莫過于“降血脂”。醫(yī)學已經(jīng)證實,降血脂可以減慢粥樣硬化斑塊的進展,顯著降低心腦血管病發(fā)病率。因此近20年來,降血脂一直是全世界醫(yī)學界極為重視的課題。
中國有9000萬高血脂患者,也就是說中國有9000萬需要降血脂的人,這是個多大的市場?只要每人平均每年服用100元的降血脂產(chǎn)品,降血脂市場就能達到100億元的規(guī)模。
二、坑人的陷阱
龐大的市場、國際藥品市場上降血脂產(chǎn)品的成功先例,這些極大地刺激了中國企業(yè)家的神經(jīng)。從衛(wèi)生部檢索來的數(shù)據(jù)顯示,截止2002年底,國家已批準的近3000種國產(chǎn)保健食品中,產(chǎn)品功能集中在免疫調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)血脂、抗疲勞三項上的就占2/3,其功能含調(diào)節(jié)血脂的保健品則不少于1000個。而在市場與保健品高度重合的OTC市場上,降血脂類藥品總數(shù)也不低于200個。除了國產(chǎn)保健品、OTC產(chǎn)品,市場上海充斥著大量的以降血脂為訴求,而沒有批號的產(chǎn)品,這些產(chǎn)品中既有“進口”的洋保健品,也有本土的健康食品。
如此眾多的降血脂產(chǎn)品,市場表現(xiàn)怎樣呢?和眾多產(chǎn)品瞄準降血脂市場形成鮮明對比的是,降血脂市場現(xiàn)實的購買力卻非常慘淡。盡管沒有準確的統(tǒng)計數(shù)據(jù),但綜合多方面信息估計,在中國的OTC和保健品市場上,2002年降血脂類產(chǎn)品的總體銷售額還不到10億元,而這其中,估計50%以上被OTC藥品分割,其次是包含多種保健功能的常規(guī)保健品——如交大昂立的昂力多邦、大蒜油等。
自從20世紀90年代末開始,充滿誘惑的降血脂市場,已經(jīng)讓不少企業(yè)折戟沉沙——在這些企業(yè)中間,既有一些實力一般的中小企業(yè),如青娜油軟膠囊、三將金力源膠囊、大連珍奧核酸的珍奧脂舒平、北京天曲、各種大豆卵磷脂、大蒜油、螺旋藻等;也有一些大名鼎鼎的企業(yè),如大名鼎鼎的太太藥業(yè)、成都地奧、盤龍云海等!
多年前,某降血脂產(chǎn)品曾在上海投入了3000萬元,卻很快銷聲匿跡。接著華盛集團的攀達康浮出水面,打造“血管清道夫”品牌,狠炒美國科技概念,大造聲勢地做了一些空中和地面的降血脂科普教育工作,開始反響不錯,但很快便后繼乏力。
盤龍云海的排毒養(yǎng)顏膠囊是概念營銷的杰出代表,銷量連年高居保健品榜首,這促使盤龍云海雄心勃勃將第二個產(chǎn)品定為降血脂產(chǎn)品——諾特參。但試銷投入了1000多萬,基本上都打了水漂,F(xiàn)在人們只能偶爾看到零星的軟文,或者變相地降價促銷。諾特參承負了太大的希望,結(jié)果卻是更大的失望。
。玻埃埃蹦甑祝劬崮戏降奶帢I(yè)突然發(fā)力,推出漢林清脂,以任達華主演的電視品牌廣告開道,主打“收入高、血脂高”的中年男人,但市場表現(xiàn)平平;蛟S是意識到宣傳方式有誤,或許是因為后續(xù)推廣資金吃緊,2002年底漢林清脂開始轉(zhuǎn)向報紙硬廣告。其平面廣告是典型的“廣告公司”風格,訴求對象也轉(zhuǎn)到了更年輕的辦公室白領,但依然無疾而終。
分析以上產(chǎn)品,可以發(fā)現(xiàn)幾大特點:
1、全國性操作,主攻上海、北京等大城市,這些城市的市民保健意識強,消費能力足,科學素養(yǎng)較高。這種選擇性的進攻策略無疑是正確的。
2、投入資本大,尤其是廣告力度大。
3、渠道完善、營銷隊伍成熟、操作手法熟練,各種資源都很到位。
然而,在這么多資源的襯托下,他們依然沉沙折戟,難怪OTC降脂市場被稱為黑洞!
三、夾生的市場
對于習慣了炒做概念、大規(guī)模廣告轟炸,然后進行快速收獲的醫(yī)藥保健品企業(yè)來說,降血脂市場讓人捉摸不透:為什么眾企業(yè)前仆后繼的努力、卻遲遲難以啟動市場需求?這個令人又愛又恨的市場,到底意味著什么?是可怕的陷阱,還是誘人的餡餅?
降血脂市場遲遲難以打開局面,是因為這個市場有著不同于其他的市場的特性。
1、消費理念不成熟。
中國的消費者對于高血脂是怎么回事兒,有什么危害,還不十分清楚。有調(diào)查稱,在高血脂人群中,知道自己患高血脂的只有25%,高血脂人群中,了解高血脂危害的只有20%左右。更糟糕的是,即使比較了解高血脂的患者,采取措施的也非常少。這就是降血脂市場的實際情況——市場極不成熟,在這種情況下,進行單純的“降血脂訴求”,就很難起到太大的作用,漢林清脂的失敗原因正在這里——市場人員過低估計了市場開發(fā)的難度,造成了高知名度、低購買率的狀況,市場自然難以為繼。
2、慢熱型療效
東宇血平康的恐嚇策略,雖然避開了降血脂教育、節(jié)省了大量的傳播費用,短期內(nèi)投入產(chǎn)出比比較合理,但消費者并沒有被真正說服——他們不是為了降血脂而購買產(chǎn)品,而是為了快速消除癥狀。但降血脂屬于慢效果產(chǎn)品,消費者在服用過程中間,很難感受到廣告承諾的效果,這樣一旦廣告停止投放,銷量就會快速下降——只要不說服消費者,降血脂就不會有積累。
因為產(chǎn)品效果消費者感受不到,癥狀切入、承諾療效、不講道理的蒙古派突擊法,注定是不適合降血脂市場的。
3、夾縫型定位
在降血脂產(chǎn)品中,金日心源素是少有的成功案例。金日采用的策略是忽視降血脂教育,直接訴求降血脂的后果——保心健腦。在傳播上,金日投放了大量的報紙、電視廣告,這些廣告都有著共同的特征,直接訴求保心健腦、避開市場教育。
為了讓金日的保護心腦的功效被消費者接收,金日舉行了大量的活動,如專家巡回舉行科普講座“健康千里行”、傳統(tǒng)的社區(qū)義診、舉辦社區(qū)“文藝營銷”等等,從多方面強化產(chǎn)品的療效承諾,并配合廣告提高品牌美譽度。應該說金日通過大量的活動,成功地把長期承諾“保心健腦”落實到消費者的美譽度上面。金日的運作也顯示出降血脂市場慢熱特性——為了避免這種局面,金日干脆避開了血脂,直接陳述結(jié)果。
金日心源素的成功,顯示了降血脂市場的第三個特性,降血脂產(chǎn)品最容易打動的消費者是心腦血管病患者——但這也意味著要和處方藥爭奪市場!
四、虛幻的需求
為什么降血脂是慢熱市場?為什么說降血脂保健品是在和藥品爭奪市場?這是由高血脂本身的特點決定的。高血脂是慢性病,沒有任何外在的癥狀,只有無聲的后果“動脈硬化”,等到血管堵塞70%以上的時候,患者才能感受到癥狀——因為高血脂缺乏癥狀,一旦發(fā)病又會帶了嚴重的心腦血管病,高血脂被稱為無聲的殺手。
消費者難以感知,是降血脂產(chǎn)品開發(fā)市場的壁壘;而一旦在醫(yī)院中檢查出高血脂,更多人會在醫(yī)生的推薦下選擇藥品——在這種情況下,OTC和保健品顯然機會不大。
降血脂市場不成熟,市場呈現(xiàn)慢熱特性,在需求最迫切的消費者群體上又要面臨處方藥的擠壓,這就是為什么眾多降血脂保健品和OTC產(chǎn)品表現(xiàn)不佳的原因!
五、后繼者迷惘
盡管降血脂保健品、OTC產(chǎn)品面臨處方藥的擠壓,但應該看到,在南美洲、亞洲等與中國處于同等發(fā)展水平的市場上,非處方藥的銷量要占到藥品零售總額的40%以上。這證明,在中國市場上,降血脂的保健品和OTC藥品,仍然有極大的生存空間。金日心源素(其市場主要在華東、華南)近幾年的良好表現(xiàn),無疑證明了這一點。
也許正是因為看到了個別先行者的成功,盡管降血脂市場還有點澀,盡管已經(jīng)有眾多實力企業(yè)折戟沉沙,盡管市場仍不成熟,但仍然有大量的廠家瞄準了這塊豐厚的市場。根據(jù)對市場的監(jiān)測,降血脂產(chǎn)品在北京、廣州等一類城市,也開始逐漸升溫,從運作產(chǎn)品種類到廣告投放量,都開始緩慢上升。
在未來的幾年中,仍會有大量的保健品企業(yè)介入降血脂市場,從總體上看,降血脂市場將保持快速上升態(tài)勢。原因是隨著國家有關部門、媒體、民間組織、廠家等共同推動的健康教育,導致消費者健康意識提升,人們已經(jīng)逐漸意識到了高血脂的危害。盡管降血脂市場開發(fā)難度較大,但仍然充滿機會,仍然是不可多得的富礦,只是埋得深一些而已。市場在升溫、企業(yè)界仍然充滿熱情,這個市場到底能不能做,如果能做,又該怎樣做?這些都是迫切需要解決的問題。
附:降脂市場實情概要
根據(jù)流行病學調(diào)查,我國高脂血癥的患病率在7%以上,總體趨勢是北方大于南方,城市大于農(nóng)村。目前我國約有高血脂癥患者9000萬人,其中約有3600萬的患者在使用降脂藥物。還有46萬冠心病病人需要進行控制血脂的治療。此外,患有肥胖癥、脂肪肝、糖尿病等癥狀的患者也因血脂水平偏高需要得到良好的控制。同時,由于人們自我保健意識和消費支付能力有了很大的提高,對降脂類產(chǎn)品的需求居高不下,因此降脂類產(chǎn)品面臨著一個巨大的而且是日益增大的市場。根據(jù)資料顯示,國內(nèi)降脂類產(chǎn)品大約有10多億元的市場,如此巨大的市場吸引了國內(nèi)外各中西藥廠的進入。目前降脂類產(chǎn)品主要分為兩部分:一類是降脂藥品,如血脂康、舒降之、復方丹參片等;另一類是具有降脂作用的保健品,如螺旋藻、卵磷脂、魚油等。根據(jù)夸克公司于本年度9月份對北京、上海、廣州等全國七個重點城市7000多個高血脂患者的調(diào)查結(jié)果顯示:
1、目前降脂類產(chǎn)品市場仍然以藥品為主,消費者主要的購買途徑是醫(yī)院。
2、隨著中國老百姓自我診斷水平的不斷提高,降脂保健品市場和OTC市場正在持續(xù)升溫?梢灶A測,隨著人們文化水平的提高,我國的OTC市場將進一步擴大,降脂產(chǎn)品的戰(zhàn)場最終將從醫(yī)院轉(zhuǎn)向OTC零售市場。同時中國加入WTO后,更多的國外藥廠將把更多、更新的降脂產(chǎn)品介紹到國內(nèi),市場競爭將更為激烈。
3、消費者對降脂類產(chǎn)品的消費模式主要有兩種:以保健品為主的消費模式和以藥品為主的消費模式。下面將結(jié)合夸克公司的部分調(diào)查數(shù)據(jù)對以上兩種消費模式進行闡述。以保健品為主的消費模式:這種模式主要存在于保健觀念較強的城市,如上海、北京等城市。這些城市的消費者重視日常的身體保健,具有較強的預防意識,平時會服用一些保健品進行治療。在患病后,除服用藥品治療外,還會服用保健品進行調(diào)理。通過消費者“最常購買率”排在前五位的品牌可知:昂立一號、卵磷脂、深海魚油等是消費者首選的降脂類保健品。通過綜合這類消費者的購買習慣與態(tài)度等數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)這類消費者對保健品的消費模式如下:以藥品為主的消費模式:這種模式主要存在于保健觀念還不太強的城市,如西安、武漢等,消費者對高血脂這類癥狀基本沒有預防意識,通常都是在患病后才進行治療,服用藥品是他們最主要的治療方式。通過消費者“最常購買率”排在前五位的品牌可知:膠股蘭總甙片、地奧心血康等是消費者首選的降脂類藥品。
4、對比以上兩種消費模式可知:
A、就品牌忠誠度而言:a) 以保健品為主的消費模式的品牌忠誠度較低,消費者較易受廣告等因素的影響而更換品牌;b) 以藥品為主的消費模式則有很強的品牌忠誠度。
B、就營銷策略而言:a) 對于前者,策略重點在于市場宣傳,以有效的產(chǎn)品市場概念打動消費者吸引其購買。b) 對于后者,以醫(yī)院為重點市場,通過醫(yī)生等專業(yè)人士介紹提高產(chǎn)品的嘗試率。
當然,到目前為止,還沒有哪個降脂產(chǎn)品市場存在單一的消費模式,各個市場因自身社會及經(jīng)濟環(huán)境的不同而不同。但這也從一方面說明:廠家在制定營銷策略前,應了解清楚市場的狀況,分析消費者的消費習慣并在此基礎上才能制定出有效的營銷策略。
5、據(jù)西方醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會權(quán)威人士預測:隨著全球經(jīng)濟運行情況的普遍好轉(zhuǎn)及人民生活水平的繼續(xù)提高,今后5~10年內(nèi)患高脂血癥、糖尿病、高血壓、冠心病的人數(shù)將會急劇上升。故降血脂藥(如他汀類)、抗胃和十二指腸潰瘍藥以及精神疾。ㄈ缫钟舭Y等)治療藥將占據(jù)世界暢銷藥物排名榜的主導地位。由于我國醫(yī)療衛(wèi)生條件的提高,人口壽命顯著增加,高脂血癥及與其相關的疾病發(fā)病率持續(xù)增加,對降脂類產(chǎn)品的需求越來越大。但不容忽視的一點是,從保健品市場的增長趨勢看,降脂保健品將成為與降脂藥品爭奪市場的主要產(chǎn)品。特別是在中國加入WTO后,有很大一部分降脂保健品,如魚油類、螺旋藻類、卵磷脂類進入中國市場,這類保健品除了對國內(nèi)降脂保健品市場的沖擊外,也對降脂藥品市場構(gòu)成了相當大的威脅。另外,伴隨著醫(yī)療體制改革的推進及人們保健觀念的增強,消費者對產(chǎn)品的需求在不斷變化,對天然降脂藥物及中成藥的需求在逐漸上升!
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